Genomgång: 30 utländska family offices som backar grön energi

Energibranschen befinner sig i ett paradoxalt läge.

Å ena sidan är behovet av en grön omställning mer akut än någonsin, och det politiska målet är att Sveriges elanvändning ska mer än fördubblas till år 2045.

Å andra sidan har marknaden haft motvind. Efterfrågan på el i Sverige är i dagsläget den lägsta sedan 1986, den landbaserade vindkraften bromsas av lokala kommunala veton, och flera solenergibolag har upplevt kraftiga omsättningstapp när marknaden svalnat.

Samtidigt finns ett stort behov av nya smarta lösningar. För att lösa de enorma klimatutmaningarna krävs inte bara nya tekniska innovationer, utan framförallt kapital som vågar ta långsiktig risk när marknaden i övrigt svajar.

Och kanske är en vändning på gång. När vi gick igenom vilka impact-bolag som lockat till sig mest kapital hittills i år, hamnar energinischen i topp.

Men behovet av nytt kapital är fortsatt stort och det är här Europas family offices – de förmögna familjernas privata investmentbolag – kan spela en avgörande roll.

I den här kartläggningen har vi letat fram 30 utländska family som kan bli nyckeln till ditt nästa energiprojekt:

1. Adequita

Familj: Adserà.

Land: Storbritannien.

Om: Grundat av den spansk-brittiske entreprenören Xavier Adserà. Investerar brett över flera sektorer med inslag av cleantech och energiteknik.

Nischer: Fastigheter, hospitality, energi.

Urval av portföljbolag: Alder Renewables.

2. AENU

Familj: Brose (Felix & Fabian Brose).

Land: Tyskland.

Om: En fond inriktad på hållbarhet grundad av Brose-familjen med långsiktigt fokus på klimat- och samhällsdriven innovation i Europa och USA.

Nischer: Klimat- och energiteknik, social impact, cirkulär ekonomi.

Urval av portföljbolag: Sylvera, Plan A, Quantum Systems.

3. Alychlo

Familj: Coucke.

Land: Belgien.

Om: Grundat av läkemedelsprofilen Marc Coucke. Har en bred portfölj med tydliga investeringar inom miljö och energi.

Nischer: Miljö, vatten, healthcare, tech.

Urval av portföljbolag: Ekopak, Energy Vision.

4. Après-demain

Familj: Thierry Mauvernay och hans familj.

Land: Schweiz.

Om: Après-demain SA är en Lausanne-baserad privatägd familjegrupp byggd kring Mauvernay-familjens läkemedelarv via Debiopharm. Under ordförande Thierry Mauvernay investerar man via sitt initiativ Generactions Planet med fokus på teman som hållbar energi och geotermiska lösningar.

Nischer: Hållbar energi, geotermik, healthcare, fastigheter, mat.

Urval av portföljbolag: Enerdrape (prefabricerade geotermiska paneler), EcoPals (renare asfalt för vägar) och medtechbolaget Hoppen.

5. Aqton

Familj: Quandt.

Land: Tyskland.

Om: Stefan Quandts investeringsfordon med särskilt intresse för förnybar energi och smarta elnät.

Nischer: Energi, klimatteknik.

Urval av portföljbolag: Solarwatt, Kiwigrid, Heliatek.

6. Aqal Capital

Familj: Bozesan.

Land: Tyskland.

Om: Mariana Bozesans single family office investerar i techbolag som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Nischer: Greentech, förnybar energi, AI, mobilitet.

Urval av portföljbolag: Kipu Quantum, Proxima Fusion.

7. Armada

Familj: Aegerter.

Land: Schweiz.

Om: Daniel Aegerters investmentkontor med portfölj inom både tech och ren energi.

Nischer: Klimatteknik, AI, fintech.

Urval av portföljbolag: Blykalla, Carbon Capture, Cerabyte, Oklo.

8. Atlas Invest

Familj: Frère.

Land: Belgien.

Om: Privat investmentbolag med fokus på energi och fund-of-funds, med växande hållbarhetsmandat.

Nischer: Energiomställning, cleantech, cirkulära system.

Urval av portföljbolag: Energy Dome, Sympower, Mainspring Energy.

9. Aurum Impact

Familj: Goldbeck.

Land: Tyskland.

Om: Impactinvesterare med fokus på industriell avkarbonisering och cirkulär ekonomi.

Nischer: Energilagring, avkarbonisering, cirkulära material.

Urval av portföljbolag: Voltfang, Co-Power, Paebbl.

10. A.P. Moller Holding

Familj: Familjen Maersk Mc-Kinney Møller; styrelseordförande Ane Maersk Mc-Kinney Uggla, VD Robert Maersk Uggla.

Land: Danmark.

Om: A.P. Moller Holding är den Köpenhamnsbaserade investeringsarmen till A.P. Moller Foundation, grundad 2013 för att förvalta och utveckla tillgångarna kopplade till shippingjätten Mærsk.

Nischer: Global handel och logistik, energiomställning, cirkularitet, vatten och avfallsåtervinning, demografisk förändring.

Urval av portföljbolag: Cykelplattformen Upway (renoverade cyklar), cirkulärkemikalietillverkaren Circtec samt C2X, som producerar grön metanol.

11. DOB Equity

Familj: Tobé.

Land: Nederländerna.

Om: Nederländskt family office med fokus på social och miljömässig utveckling i främst i Afrika.

Nischer: Rent vatten, energi, logistik, hälsa.

Urval av portföljbolag: Spouts International, PowerGen, Africa Logistics Properties.

12. Farvatn Venture

Familj: Odfjell.

Land: Norge.

Om: Investerar inom hav och vatten, life science och förnybar energi med fokus på långsiktig hållbarhet.

Nischer: Blue economy, förnybar energi, life science.

Urval av portföljbolag: Evoy, Desert Control, Ocean Access.

13. Franz Haniel & Cie

Familj: Haniel.

Land: Tyskland.

Om: Historiskt tyskt holdingbolag som successivt har skiftat delar av portföljen mot hållbara och klimatfokuserade investeringar.

Nischer: Klimatteknik, förnybar energi, hållbara matsystem.

Urval av portföljbolag: Infarm, 1Komma5, Tomorrow Foods.

14. Kirkbi Climate

Familj: Kirk Kristiansen.

Land: Danmark.

Om: Del av Lego-dynastins family office med fokus på miljöinvesteringar och energiomställning.

Nischer: Energiomställning, cirkulära material, hållbar markanvändning.

Urval av portföljbolag: Adapture, monolith, ambercycle.

15. Korys

Familj: Colruyt.

Land: Belgien.

Om: Colruyt-familjens investment office med bred portfölj inom energiomställning och välmående.

Nischer: Energiomställning, hälsa.

Urval av portföljbolag: Greenely, OroraTech, Virya Energy.

16. Navus Ventures

Familj: Lely.

Land: Nederländerna.

Om: Kopplat till nederländska lantbruksteknikbolaget Lely med fokus på effektiv och hållbar livsmedelsproduktion.

Nischer: Energiomställning, agritech, foodtech.

Urval av portföljbolag: Agurotech, Cultivated Biosciences, Fotoniq.

17. Noria

Familj: Guillaume.

Land: Frankrike.

Om: Family office med tydligt fokus på investeringar inom energiomställningen.

Nischer: Energi, klimat.

Urval av portföljbolag: Kyotherm, Waga Energy, New Heat.

18. PFC Family Office

Familj: Familjen Marzotto (grenen Paolo Marzotto); leds av Guglielmo Notarbartolo di Villarosa och hans syster Giorgiana Notarbartolo di Villarosa.

Land: Italien.

Om: PFC blev ett renodlat family office i Milano 2016, när Paolo Marzotto, hans hustru och döttrar lämnade Marzotto Group. Familjen har sedan 1800-talet stått i centrum för den italienska textilindustrin. Under nästa generations ledning antog fonden en Family Constitution och lade om hela investeringsstrategin mot sociala och miljömässiga investeringar.

Nischer: Cirkulär ekonomi, utbildning, ren energi, vatten- och matsäkerhet, healthcare, biologisk mångfald.

Urval av portföljbolag: Fondinvesteringar inkluderar Achieve Partners (utbildningsinriktade uppköp) och Copenhagen Infrastructure Partners (förnybar infrastruktur).

19. Ponooc

Familj: Pon Holdings.

Land: Nederländerna.

Om: Pon Holdings investeringsarm med fokus på hållbar energi och mobilitet, med biljettstorlekar mellan 11–100 miljoner kronor.

Nischer: Mobilitet, förnybar energi, cirkulär ekonomi.

Urval av portföljbolag: Laka, EST-Floattech, Dott.

20. Sagitta Ventures

Familj: Clausen.

Land: Danmark.

Om: Grundat av Clausen-familjen med koppling till Danfoss. Investerar i startups inom healthtech, cleantech och avancerad mobilitet.

Nischer: Hållbart flyg, healthtech, mobilitet och elektrifiering.

Urval av portföljbolag: Heart Aerospace, Awake, Ward24/7.

21. Salvia

Familj: Helmut Jeggle.

Land: Tyskland.

Om: Single family office som positionerar sig som investerare och strategisk partner till bolag som möter klimat- och resursutmaningar.

Nischer: Energi, deeptech, drönare.

Urval av portföljbolag: InPlanet, Greenforce, Group14 Technologies.

22. Stephen Industries

Familj: Poutiainen.

Land: Finland.

Om: Grundat av Kustaa Poutiainen och investerar i startups från pre-seed till Series B inom healthtech, deeptech och klimatteknik.

Nischer: Vätgas, biotech, termisk energi.

Urval av portföljbolag: Hycamite, Tilt Biotherapeutics, Polar Night Energy.

23. Stratel

Familj: Lorentzen.

Land: Norge.

Om: Oslobaserat familjeägt investmentbolag grundat 1976 med fokus på tidig innovation inom klimatteknik i Europa.

Nischer: Klimatteknik, tidiga startups, hållbar innovation.

Urval av portföljbolag: Inherit, Spacemaker, Otovo.

24. UCEA

Familj: Paz Teixeira.

Land: Storbritannien.

Om: Investerat i flera sektorer under cirka 15 år, med senare satsningar på ren energi i Västafrika och cleantech i Indien.

Nischer: Hälsa, finansiell inkludering, energi, hållbarhet.

Urval av portföljbolag: Chakra Growth Fund, Pure Drive, Intuition Robotics.

25. Underground Ventures

Familj: Joachim Ante och hans familj.

Land: Danmark / Tyskland.

Om: Underground Ventures är single family office-investeringsfordonet för Joachim Ante, medgrundare och tidigare CTO på Unity Technologies. Underground är världens enda VC-fond med fokus på geotermisk energiteknik.

Nischer: Geotermisk energi, avancerad borrning, energiomställning.

Urval av portföljbolag: GA Drilling (djup geotermisk borrning), Hephae Energy Technology, Borobotics samt andra tidiga geotermikbolag.

26. Vala Capital

Familj: Jasper Smith.

Land: Storbritannien.

Om: Grundat av techentreprenören Jasper Smith med starkt fokus på impactbolag inom klimat och hållbara material.

Nischer: Klimatteknik, cleantech, hållbara biomaterial.

Urval av portföljbolag: Pipeline Organics, Switchd, FlexSea.

27. Wirtgen Invest

Familj: Wirtgen.

Land: Tyskland.

Om: Family office för ägarna till den tyska byggkoncernen Wirtgen med tydlig exponering mot förnybar energi.

Nischer: Vind, sol.

Urval av investeringar: Direktinvesteringar i vind- och solprojekt.

28. 2MS Hinderer

Familj: Michael Hinderer och hans döttrar Marie Hinderer och Stella Hinderer.

Land: Tyskland.

Om: 2MS Hinderer är family office för Michael Hinderer, grundande partner på Apax Partners – ett av världens största private equity-bolag. Michael förvaltar fonden tillsammans med sina döttrar Marie och Stella Hinderer, med djup private equity-kompetens kombinerad med fokus på energiomställningen.

Nischer: Energiomställning, private equity, tillväxtinvesteringar.

Urval av portföljbolag: Michael Hinderer är styrelseordförande och medgrundare till 1KOMMA5°, en ledande europeisk energiplattform. Har nyligen investerat som LP i den nederländska investeringsplattformen Carbon Equity. Övriga investeringsdetaljer är ej offentliggjorda.

29. Zubi Capital

Familj: Multi-family.

Land: Spanien.

Om: Multi-family kapitalförvaltare med stark koppling till FN:s globala hållbarhetsmål och tydlig impactstrategi.

Nischer: Miljö, energi, mångfald och inkludering, agri-tech.

Urval av portföljbolag: Matteco, Kausal, Tupu.

30. 4L Vision

Familj: Ralph Suikat och hans familj.

Land: Tyskland.

Om: 4L Vision GmbH är ett Karlsruhebaserat single family office grundat 2016 av Ralph Suikat, som skapade sin förmögenhet genom att medgrunda och sälja mjukvarubolaget STP till Hg Capital.

Nischer: Ren energi, hållbar mobilitet, hälsa, mat, social impact, klimatskydd.

Urval av portföljbolag: Veganz (vegansk mat), Kumpan Electric (elmobilitet, förvärvat), Querfeld (räddad mat).